SettoriGestione patrimoniale
Consulenza che i tuoi clienti possono leggere, approvare e conservare.
InTouch è un’app di messaggistica privata per consulenti e clienti. Revisioni, istruzioni e approvazioni avvengono in un’unica conversazione cifrata, con l’agente IA della tua società al lavoro al suo interno.
Nomi, importi e date della conversazione sono di esempio.
Sarah
Consulente + agente IA
InTouch
La trasporta. Non può leggerla.
Tu
Cliente
La tua revisione, in sintesi
Agente IA- Rischio
- Moderato
- Risparmio mensile
- 2.000 $
- Prossima revisione
- 14 maggio
Scritta dall’agente IA di Sarah. Controllata da Sarah.
Investimento da confermare
20.000 $
Nel Global Equity Fund · regolato in 2 giorni
In InTouch non avviene alcuna operazione.
Dove si colloca InTouch
La tua società
Portafoglio, schede clienti, pagamenti, documenti
InTouch
La conversazione, cifrata
I tuoi clienti
Sul loro telefono
I tuoi sistemi gestiscono il portafoglio ed eseguono gli ordini. InTouch trasporta la conversazione che ne parla e non può leggerla.
Cosa porta InTouch
- 01
Messaggi con cifratura post-quantistica
Le conversazioni con i clienti sono cifrate su ogni telefono con cifratura classica e post-quantistica. InTouch le trasporta e non può leggerle.
- 02
Comunicazione nativa con l’IA
Il tuo agente IA scrive la sintesi della revisione partendo dall’incontro, indicata come IA, con chiavi proprie. La consulente la controlla e il cliente la approva. Ogni passaggio mostra chi ha fatto cosa.
- 03
Tipi di messaggio nativi
Una sintesi della revisione, un investimento da confermare o un compenso da concordare arriva come messaggio strutturato: i valori cambiati e un pulsante per approvare o chiedere.
Dove aiuta
- Revisioni annuali
- La sintesi aspetta il cliente prima che arrivi a casa.
- Ordini di investimento
- Importo, fondo e tempi confermati con un tocco.
- Apertura del rapporto
- Passaporto, prova di residenza e questionario di rischio, inviati cifrati.
- Famiglie
- Uno spazio privato per la famiglia, la consulente e il commercialista.
Cosa vedono i nostri server, e cosa no
I nostri server trasportano messaggi cifrati e non possono leggerne il contenuto né i dati al loro interno. Sanno però chi partecipa a ogni conversazione, chi scrive e quando. L’operatore di un agente IA, e qualsiasi fornitore di modelli che usa, può elaborare ciò che quell’agente riceve.
Leggere lo stato della sicurezzaGuardalo con i tuoi clienti.
Raccontaci come la tua azienda parla oggi con i clienti e ti mostreremo come diventa quella conversazione in InTouch.